高效的参考文献管理软件，你还不用吗？—

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高效的参考文献管理软件，你还不用吗？

——EndNote篇

前几天我们为大家推送了NoteExpress的使用，大家学会了吗？

本期主要讲解英文参考文献管理软件EndNote的使用，欢迎大家动手亲身测试。

EndNote是科睿唯安公司(原汤森路透)开发的旗舰型文献管理系统，至今已有二十余年历史，正被全球数百万研究人员、学术作者、学生和图书管理员所接受和广泛使用，最新版本为X9版。

EndNote可以连接上千个数据库进行信息检索，不仅能收集、储存、管理不同来源的参考文献和相关文件，快速创建系统化、易识别的目录，还可通过插件与Word集成，变身整合的写作工具，能根据投稿期刊的不同要求，在论文中快速插入参考文献，并生成规定格式的参考文献列表。

除此之外，EndNote还与Web of Science、EndNote Web高度集成，支持一键链接详细题录页、自动生成引文分析报告，提供小组共享、推荐论文写作模板、匹配投稿期刊等服务，帮助用户轻松实现文献共享并开展合作。

话不多说，与NE类似，我们也先从如何收集文献说起。

如何使用EndNote收集多种来源的文献呢？

网站直接导入

Web of Science、Wiley Online Library、American Institute of Physics等平台的题录可以直接导出到EndNote中。

具体步骤

先勾选目标文献，然后点击【保存至EndNote desktop】。若电脑本身已安装EndNote的前提下，题录就自动导入EndNote中了。

图2-1 从Web of Science将题录直接导入EndNote示例

格式转化导入

对于Google Scholar、CNKI等大众化或中文数据库，若想使用EndNote处理题录，就必须先进行格式转换。

以CNKI为例，具体步骤是：

选【EndNote】格式，将题录导出；

打开EndNote，选定目标文件夹，点开菜单栏的【File】，选【Import】>【File…】或【Folder…】。在弹出的对话框中，针对【Import File】选中CNKI的导出文件，针对【Import Option】选【EndNote Import】过滤器，便可将题录导入到指定的文件夹下。

图2-2 CNKI题录EndNote格式导出-过滤器导入EndNote工具示例

数据库中较常见的导出题录的选项有：Export, Download, Cite, EndNote, Save, Send to…, Citation manager, Citation, RIS format等，常见的可直接自动导入EndNote的下载格式有：

*.enw /*.ris /*. ciw /*.nbib。

若要了解其他数据库导入时应匹配的过滤器格式，可通过以下途径查看：

在EndNote程序中按下键盘上的Fn+[F1] > [Direct Export Formats and Import Formats] > [Output Formats with Corresponding Import Options]中查看对应的Import Option。

在线检索导入

EndNote支持6000多个在线资源数据库的检索。具体步骤是：打开【Online Search】，或者工具栏的地球标识，或者【Tools】>【Online Search…】，选择要链接的数据库（如【Web of Science Core Collection】），通过【Connecting to Host…】获取访问权限后，设置检索条件后，点击【Search】开始检索。

图2-3 EndNote用【Online Search】在线检索示例

值得提醒的是，EndNote在线检索也支持通过【Save Search】保存检索式至本地，重复检索时可通过【Load Search】加载。而需要注意的是，EndNote在线检索仅适合精确检索文献。如需要浏览并分析相关主题文献，建议先在数据库网站进行筛选，再将文献导入到EndNote。

其他方式导入

除上述方式外，与NE类似，EndNote同样也支持单篇PDF文档导入、批量PDF文档导入、手工添加等方式收集文献。限于篇幅，本文不再赘述，仅提醒大家：

导入PDF文档时，在【Import Option】要选择【PDF】过滤格式。导入后，若是部分PDF文档的题录信息不完整，可点击右键选【Find Reference Updates…】补充缺失字段，完善题录信息。

图2-4 用【References】或右键>【Find Reference Updates】

补充题录信息示例

EndNote有54种文献类型。点击菜单栏【References】>【New Reference】，选择对应的文献类型后，按照字段输入相应信息，可以统一管理基金、标准、报告、专利、政府文件、手稿、图片、方程式、地图、博客等各类信息。

图2-5 用【References】>【New Reference】

手工添加题录示例

除此之外，EndNote还支持在网页浏览中随时添加文献题录至EndNote，不过这需要先安装EndNote Web中自带的“获取参考文献”小插件。

需要注意的是，与NE类似，通过上述多个途径导入的题录，可能存在重复，查重去重工作就必不可少。EndNote也支持题录查重。

具体步骤

选中目标分组或题录，在菜单栏选择【References】，点击【Find Duplicates】，识别要保留的记录，然后点击【Keep This Record】。

图2-6 用【References】>【Find Duplicates】去除重复题录

如何使用EndNote有效的管理文献呢？

创建不同逻辑分组

EndNote提供常规分组、智能分组、组配分组3种方式对文献进行管理。三者概况如下表所示。

表1 EndNote中不同类型分组的特点及创建方式

图2-7 用【Group】>【Creat Group】创建Custom Group示例

图2-8 用【Group】>【Creat Smat Group】创建Smart Groups示例

图2-9 用【Group】>【Creat from Groups】创建Combination Groups示例

下载全文及其相关设置

在确定有权限访问对应的全文库后，选中目标文献，点击【References】>【Find Full Text】>【Find Full Text…】，便可下载全文。下载完成后，可点击左侧栏目【Find Full Text】>【Founded PDF】查看已成功下载PDF全文的题录。点击目标题录后，右侧区域可以看已下载的全文。

图2-10 用【References】>【Find Full Text】查找全文

EndNote可通过以下几种方法来查找全文:

🔸与Web of Science Core Collection结合起来使用，效果更好；

🔸DOI号 (Digital Object Identifier)；

🔸其他全文数据库网站PubMed LinkOut (U.S. National Library of Medicine)

🔸可开放获取的URL地址；

图2-11 用【Edit】>【Preference…】>【Find Full Text】设置查找全文的方式

题录的显示、发现、标记与统计

在文献管理方面，EndNote功能强大，支持题录的显示、自定义添加字段，以及题录的发现、标记与统计等，具体操作如下列组图：

在显示方面，EndNote支持自行设置题录区域的显示字段及其排序（如图2-12）；支持自定义添加并显示新的字段，帮助用户个性化标引不同主题的文献（如图2-13）。后者具体方法是：点击【Edit】>【Preference…】>【Reference Types】，从【Default Reference Types】的下拉菜单里选定默认的题录类型（如【Jouranl Aticle】），然后点击【Modify Reference Types】。在弹出的对话框里，自定义新的字段名称，从而对不同研究主题文献进行快速标引。

图2-12 用【Edit】>【Preference…】>【Display Fields】设置题录区可显示的字段

图2-13 用【Edit】>【Preference…】>【Reference Types】设置并显示自定义的字段

在发现方面，EndNote支持快速查找当下所需的题录，可通过在右上角检索框输入检索词查找（下拉菜单有10多个检索途径供选择），也可通过【Rencently Added】快速查找最近24小时、7天、14天或30天内添加的文献。

图2-14 EndNote通过检索框快速调取所需文献示例

图2-15 EndNote用【Rencently Added】快速查找近期添加文献

在标注方面，EndNote支持通过圆点、回形针、五角星等标识来体现文献已读/未读、是否有全文、重要程度等信息，功能相对简单。

图2-16 用右键>【Marks as Read】或【Rating】等进行标注与星级设置

在统计方面，EndNote支持对某个特定字段的统计分析。具体步骤是：【Tools】>【Subject Bibliography…】>【Subject Fields】，选择字段（如【Author】），点击【OK】，便可查看不同作者的题录数量。

图2-17 用【Tools】>【Subject Bibliography…】>【Subject Fields】查看不同作者发文量

一键直达WOS详细题录页或生成引文报告

EndNote与Web of Science高度集成，可通过右键中【Web of Science】选项下的3个操作，一键访问Web of Science中的详细题录页、或相关记录页，并可一键生成引文报告，便于用户分析参考文献的影响力。

图2-18 用【Web of Science】一键获取多种相关信息

也可通过选定目标文献组，点击右键，选择【Create Citation Report】生成引文报告。

图2-19 用右键>【Create Citation Report】面向文献组一键生成引文报告

如何使用EndNote处理引文？

与NE类似，EndNote也支持自动生成引文、调整引文样式、清除域代码等功能。除此之外，还扩展内置Word版期刊投稿模板、推荐合适投稿期刊等特色功能，希望大家关注使用。当然，前提是先安装插件Cite While You Write才能实现，可从EndNote Web的【下载项】下载。

图2-20 EndNote Web中【Cite While You Write】

插件的下载与安装

自动生成引文及引文的编辑与调整

图2-21【Cite While You Write】插件用

【Inset Citation】插入引文示例

图2-22【Cite While You Write】插件用

【Edit & Manage Citation】增删引文示例或调序

调整引文样式或创建新的样式

图2-23【Cite While You Write】插件用

【Style】一键变换引文样式示例

若没有合适的投稿期刊所要求的引文样式怎么办呢？别着急，EndNote还支持自定义创建新的引文样式。

具体方法是：点击菜单栏【Edit】>【Output Styles】>【New Styles】>【Bibligraphy】

Templates右上方的【Insert Fields】可选择参与排版的字段。相关选项的具体含义如下：

Citation的Templates	创建引用模板
Bibliography的Templates	创建参考文献模板
Layout	格式布局设置
Sort Order	文献排序设置
Categories	参考文献按文献类型分组显示
Author Name	作者名称格式设置
Footnotes的Templates	利用Footnotes在脚注生成参考文献